ISA Cteep conclui a primeira emissão de títulos verdes para a infraestrutura no valor de R$ 621 milhões

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Rinaldo Pecchio/Foto Denis Ribeiro.

A transmissora Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA Cteep) anunciou ao mercado que concluiu a captação de recursos por meio da emissão de títulos verdes, os chamados Green Bonds, no valor de R$ 621 milhões.  A operação de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, tem vencimento em sete anos, com taxa final de IPCA mais 4,7% ao ano e os recursos serão utilizados integralmente para financiar projetos arrematados nos leilões de outubro de 2016 e abril de 2017, que somam R$ 2,5 bilhões de investimentos.

As debêntures foram classificadas como “títulos verdes”, que consideram critérios de desempenho socioambiental e de governança na implantação dos empreendimentos, avaliados por uma empresa certificadora homologada.  Também foram avaliados os projetos para os quais serão captados esses recursos e suas contribuições para a transmissão de energia renovável dentro da infraestrutura energética do país
“Para a companhia, a operação melhora a rentabilidade dos projetos, alcançando custo altamente competitivo – equivalente ao risco soberano -, e com demanda de 2,9 vezes o valor da oferta base”, destaca Rinaldo Pecchio Júnior, diretor financeiro e de Relações com Investidores da companhia.

A iniciativa de emissão de debêntures com selo verde é voluntária e sinaliza aos investidores, e outros agentes de mercado, que a empresa segue padrões adequados de desempenho em sustentabilidade e transparência. “A aplicação dos recursos captados será monitorada por uma auditoria especializada, que acompanhará o destino e o enquadramento dos empreendimentos da ISA Cteep nas condições de projeto verde. Esses ativos trazem benefícios ambientais, pois sua construção aumentará a disponibilidade do sistema de transmissão para energia renovável”, diz Pecchio.

A companhia opera uma complexa rede de transmissão, por onde trafegam 24% de toda energia elétrica produzida no Brasil, 60% da eletricidade consumida no Sudeste do país e quase 100% no estado de São Paulo. Seu sistema elétrico é composto por 18.642 mil quilômetros de linhas de transmissão e 126 subestações com tensão de até 550 kV. Privatizada em 2006, o principal acionista é o Grupo ISA, que detém mais de 37% do capital total.

Com atuação nos setores elétrico e de telecomunicações, ISA é a maior empresa de transmissão de energia da América Latina, possui 41.885 quilômetros de circuito de alta tensão, 80.815 MVA em capacidade de transformação e mantém atividades de transporte e serviços associados, como a operação e administração dos mercados de energia. É formada pelas seguintes empresas no setor de energia: ISA, Transelca, ISA Peru, Red de Energia delPerú, Consorcio TransMantaro, Proyectos de Infraestructura Del Perú, ISA Bolívia, Interchile e ISA Cteep. Em telecomunicações, atua na Colômbia, Brasil e Peru com a empresa Internexa.

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