Quatro fabricantes de aerogeradores consumiram mais da metade do mercado em 2019. São os dinamarqueses Vestas, os espanhóis alemães Siemens Gamesa, os chineses Goldwind e os americanos General Electric. Estes são alguns dos dados contidos no relatório Global Market Turbine Market Shares, que a BloombergNEF (BNEF) acaba de publicar.
De acordo com o informe, a Vestas continua a ser o maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, seguida pela Siemens Gamesa graças à frenética atividade marinha que implementou ao longo de 2019.
Em relação ao ano anterior, a Vestas perdeu quatro pontos percentuais e fechou sua participação de mercado em 2019 em 18%. Já os fabricantes asiáticos, além do quinto lugar,consolidam sua presença devido ao dinamismo registrado no mercado chinês, que levou a Ming Yang, Windey e Dongfang Electric para a sexta, sétima e nona posições dos 10 principais fabricantes, respectivamente. Entre a quinta e a décima posição, existe apenas um fabricante não chinês: a Nordex, da Alemanha.
Do outro lado do hemisfério norte, quase metade de toda a nova energia instalada nos Estados Unidos foi assinada pela General Electric (GE), que promove a Vestas dinamarquesas nesse mercado. O avanço da empresa tem sido impressionante. A GE conectou 40% mais energia em 2019 do que em 2018, enquanto os números registrados pela Vestas em 2019 permaneceram estáveis em relação ao seu registro em 2018. De qualquer forma, nos Estados Unidos, a Siemens Gamesa é o fabricante que mais tem crescido. A multinacional alemã espanhola triplicou seus números e pegou a terceira gaveta do pódio da Nordex.
Ao total, em 2019 os promotores conectaram quase 61.000 MW de nova energia eólica em todo o mundo às redes de eletricidade, 22% a mais do que em 2018, quando 50.000 estavam conectados. 88% da energia de 2019 foi instalada onshore e 12% offshore.
De acordo com o analista do mercado eólico Oliver Metcalfe, principal autor do relatório Global Market Turbine Market Shares 2019 do BNEF, o fato principal para os fabricantes que estiveram no ranking de 2019 é ter uma presença forte ou no mercado chinês ou tê-lo no americano.
Seja como for, a energia eólica também existe além desses dois mercados-chave, e a fraqueza da atividade em alguns desses outros mercados afetou alguns dos principais fabricantes do mundo. Nesse sentido, casos paradigmáticos são os da alemã Enercon e Senvion, que foram bastante afetados pelo colapso do mercado eólico terrestre alemão.
Na grande nação do norte do velho continente, vários fatores que retardaram a penetração da energia eólica se encontraram em 2019. Nomeadamente: a crescente escassez de sites com bons recursos-a Alemanha já possui 54.000 megawatts de energia instalada no continente-, litígios e longos prazos de entrega, que desaceleraram a atividade. No outro extremo do hemisfério norte, Suzlon experimentou o mesmo em sua Índia natal, um mercado que também desacelerou sua dinâmica.
Oliver Metcalfe, principal autor do relatório BNEF Global Wind Turbine Market Shares 2019: “2020 é chamado para ser mais um ano de forte atividade nos mercados chinês e americano, porque os promotores vão pisar no acelerador para entrar a tempo para obter subsídios, mas a incerteza pós-2020 pode expor alguns dos principais agentes do setor, a menos que diversifiquem geograficamente seus mercados.
Os números
A América adicionou 13.300 megawatts ao seu parque eólico offshore em 2019; A Europa adicionou 9.000; A África e o Oriente Médio registraram 500; e, finalmente, a região Ásia-Pacífico instalou 30.400. O banco de dados BENF registrou atividade (comissionamento e operação comercial completa) em 43 países.
Para Tom Harries, chefe de pesquisa de mercado eólico da BNEF, o excelente ano de 2019 para energia eólica offshore é apenas o começo. “Se olharmos para além do ano 2020, um exercício que pode registrar uma desaceleração, as instalações serão convocadas a viver uma aceleração que romperá a barreira do ano de 10.000 megawatts em 2023. Essa perspectiva de crescimento está levando os fabricantes de turbinas a uma intensa competitividade. No momento, a vantagem parece ser daqueles que são capazes de desenvolver máquinas mais poderosas”.
No entanto, diz o analista do BNEF, industrializar a produção de turbinas eólicas marinhas um pouco menores, fabricar séries mais longas – mais volume- “pode reduzir custos e preços”. Ele acrescenta ainda que “as oportunidades para os fabricantes de turbinas compensarem preços mais baixos com contratos de manutenção de longo prazo são menos claras do que na energia eólica offshore”. (Energias Renovables)
